Seguros Ejemplo · El reloj de la inversión · demostración
Informe para el cliente
Su plan de inversión en un informe claro y personalizado, listo para entregar en PDF.
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Productos elegidos (opcional: el nombre del producto de tu compañía para cada objetivo)
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¿Lo ha contratado? Pásalo a seguimiento para revisar cómo va cada póliza.
Primero, el análisis del cliente
El informe parte del perfil y los objetivos del módulo 2, que se guardan en este navegador.
Hipótesis por nivel (para revisar)
Mal año: rentabilidad esperada más inflación menos 1,645 veces la volatilidad (1 de cada 20 años). Escenarios: percentiles 10 y 90 de la rentabilidad anual media hasta el objetivo (volatilidad dividida por la raíz de los años). Peor caída: orientativa, en la crisis de 2007–2009.