D-15DisponibleAplicación webPago único

Valoración de Cartera

Lo que has construido, en números.

Cuánto vale tu cartera de seguros por múltiplo de comisiones, según tus ramos y su calidad: valoración por 9 € e informe completo en PDF, con plan para subir el valor y guía de compraventa, por 29 € (más IVA).

Valoración de CarteraDisponible

Descripción

¿Cuánto vale tu cartera? Es la pregunta que se hace cualquier mediador que piensa en vender, en comprar la cartera de un compañero o en preparar su relevo.

La valoración parte del método más habitual, el múltiplo de comisiones anuales recurrentes, y lo ajusta por lo que de verdad marca la diferencia: tu mezcla de ramos y la calidad de tu cartera. En dos minutos tienes tu valor orientativo y lo que más le resta.

Con el informe completo sabrás qué pesa en tu valoración, cuánto subiría el valor mejorando cada factor y cómo preparar la compraventa.

Mira el ejemplo gratis y valora tu cartera. Valoración: 9 € + IVA. Informe profesional completo en PDF: 29 € + IVA; si ya tienes la valoración, pasas al informe por 10 € + IVA los 7 primeros días (20 € + IVA después). Pagos únicos. Ver un informe de ejemplo.

Para subir el valor de tu cartera: más pólizas por cliente y más seguros de personas. Es justo lo que hace el Radar de Venta Cruzada.

Características

  • Ejemplo gratuito con una correduría ficticia, para ver cómo funciona
  • Valoración de tu cartera (9 € + IVA): valor orientativo, múltiplo y los factores que más restan
  • De la valoración al informe completo pagando solo la mejora: 10 € + IVA los 7 primeros días, 20 € + IVA después
  • Método de múltiplo de comisiones anuales recurrentes, acotado entre 1 y 3 veces
  • Múltiplo base según la mezcla de ramos (autos, hogar, personas, empresas, ahorro)
  • Siete factores de calidad: retención, pólizas por cliente, concentración, antigüedad, dependencia del titular, tendencia y orden de la información
  • Informe profesional de 11 páginas en PDF: resumen con fortalezas y debilidades, cálculo paso a paso, valor por ramo y por punto de retención
  • Plan de acción con el impacto en euros de cada mejora
  • Guía para preparar la compraventa: documentación, formas de pago habituales y transición de clientes
  • Los datos de tus clientes nunca salen de tu ordenador: el cálculo se hace en tu navegador
  • Copia por correo con enlace personal y revisión de Antonio Espinosa en 24–48 horas laborables

Qué recibes

La valoración y el informe se generan al momento tras el pago y quedan en tu área de clientes; el informe se descarga en PDF, además puedes recibir una copia por correo, con la revisión personal de Antonio Espinosa en 24–48 horas laborables.

Requisitos

  • Navegador actualizado (Chrome, Edge, Safari o Firefox)
  • Tus comisiones anuales y el reparto aproximado por ramos

Licencia

Informe para uso propio

Un informe para la cartera del comprador, con las revisiones que necesite en el mismo navegador.

  • Uso para tu propia cartera o para una operación concreta de compraventa
  • Puedes compartir el PDF con la otra parte de la operación o con tus asesores
  • No se permite revender el informe ni usarlo como servicio para terceros

Preguntas frecuentes

¿Es una tasación?

No. Es una estimación orientativa para empezar a hablar con números. El precio final depende de la revisión de la cartera, la negociación y la forma de pago.

¿Mis datos se envían a algún sitio?

El cálculo se hace en tu navegador. Solo si pides el informe completo por correo nos llegan tu correo y las cifras generales de tu cartera, para enviártelo y revisarlo. Los datos de tus clientes nunca salen de tu ordenador.

¿Sirve si soy agente exclusivo?

Sí, como referencia. Pero la titularidad y la transmisión de la cartera dependen de tu contrato con la aseguradora: revísalo con ella.

¿Cómo recibo el informe?

Pagas con tarjeta a través de Stripe y vuelves a una página de DATARSIA con tu informe listo para descargar en PDF. Usa el mismo navegador en el que hiciste el cálculo.

¿Me dais factura?

Sí. Al pagar puedes indicar el nombre de tu empresa y tu NIF. Si necesitas la factura con otros datos, escríbenos a info@datarsia.com.

Hablemos

¿Buscas una herramienta para resolver un problema concreto?

Cuéntanos qué tarea te hace perder tiempo o qué idea tienes en mente. Si es un problema que comparten muchas personas, puede convertirse en un producto DATARSIA.