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Clientes y presupuestos

Que ningún presupuesto se quede sin respuesta por no llamar a tiempo.

Excel para autónomos y pequeños negocios: tus clientes, tus presupuestos y un panel que cada mañana te dice a quién llamar. Con tasa de aceptación y origen de tus clientes. Descarga inmediata.

Clientes y presupuestosDisponible

Descripción

Muchos trabajos no se pierden por el precio: se pierden porque nadie llamó al cliente después de enviarle el presupuesto. Esta hoja se encarga de que no te pase.

Apuntas tus clientes y tus presupuestos con la fecha del próximo seguimiento, y cada mañana el panel te dice a quién llamar hoy, con su teléfono, qué se ha quedado atrasado y qué toca esta semana. Además verás cuántos presupuestos te aceptan y de dónde vienen tus mejores clientes.

Precio: 14,90 € + IVA. Descarga inmediata tras el pago, con una versión en blanco y otra con un negocio de ejemplo.

Características

  • Panel diario: a quién llamar hoy con su teléfono, los seguimientos atrasados en rojo y lo que toca esta semana
  • Avisos automáticos de presupuestos sin respuesta, pendientes de enviar o caducados
  • Fichas de clientes con origen (recomendación, Google, redes…), lo que te han comprado y su último presupuesto
  • Tus números de los últimos 12 meses: presupuestado, ganado, tasa de aceptación y presupuesto medio
  • De dónde vienen tus clientes: qué canal te trae más ventas y cuál acepta más presupuestos
  • Motivos por los que pierdes presupuestos (precio, plazo, otro proveedor…) para mejorar
  • Registro de llamadas, mensajes y visitas para tener el historial de cada cliente
  • Versión en blanco y versión con un negocio de ejemplo para ver cómo funciona

Qué recibes

Descarga inmediata tras el pago (Excel). Recibo por correo.

Requisitos

  • Microsoft Excel 2016 o posterior (Windows o Mac), Microsoft 365 o Excel para la web

Licencia

Licencia de uso para un negocio

Uso ilimitado para tu propio negocio.

  • Puedes añadir filas y columnas, y adaptarla a tu forma de trabajar
  • Puedes usarla en los equipos de tu negocio
  • No se permite su reventa ni su redistribución

Preguntas frecuentes

¿Sirve para hacer los presupuestos?

No: es para seguirlos. Los presupuestos los haces como siempre (Word, tu programa de facturación…) y apuntas cada uno en una fila con su importe y la fecha en la que vas a llamar al cliente.

¿Para qué negocios sirve?

Para cualquiera que haga presupuestos: reformas, instalaciones, talleres, diseño, eventos, consultoría, academias, clínicas… Se usa igual en todos los sectores.

¿Por qué no un CRM en la nube?

Si te basta con saber a quién llamar y cómo van tus presupuestos, un Excel es más rápido de aprender, no tiene cuotas y los datos de tus clientes se quedan en tu ordenador.

¿Necesito saber Excel?

No. Se escribe en las celdas amarillas y se eligen el cliente y el estado de listas desplegables. El panel, los avisos y los gráficos se calculan solos.

¿Y la protección de datos?

La hoja guarda datos de tus clientes en tu ordenador. Te explicamos cómo ponerle contraseña y te recomendamos usar esos datos solo para atender a tus clientes.

¿Funciona en Google Sheets o LibreOffice?

Está diseñada para Microsoft Excel (también la versión gratuita para la web). Otras hojas de cálculo pueden abrirla, pero algunas fórmulas y listas pueden comportarse de forma distinta.

¿Me dais factura?

Sí. Al pagar puedes indicar tu nombre o el de tu negocio y tu NIF. Si necesitas la factura con otros datos, escríbenos a info@datarsia.com.

Hablemos

¿Buscas una herramienta para resolver un problema concreto?

Cuéntanos qué tarea te hace perder tiempo o qué idea tienes en mente. Si es un problema que comparten muchas personas, puede convertirse en un producto DATARSIA.